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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😡🥥，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈🍄，成长风格或持续占优👗。科技领域方面，AI算力🌽🤬👗🍒🥿、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥬😻👚。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资(zi)。