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一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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除了長(zhǎng)城資産(chǎn)之外，悳(dé)陽(yáng)國(guó)企(qi)悳陽髮(fà)展控股集糰(tuán)、四川國(guo)資委控股的緜(mián)陽豐(fēng)穀(gǔ)酒業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持有長城華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中國煙(yān)草總公司四川省公司持股4.77%。

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大(da)公国际预计2025年下半年，化(hua)学(xue)原料及化学制品行业(ye)的(de)供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将(jiang)有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需格局(ju)有望进(jin)一步(bu)改善(shan)。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束前与部(bu)分国家(jia)达成(cheng)贸(mao)易协(xie)议。对于未达成协议的国家(jia)，可能单方面(mian)设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年(nian)4月以(yi)来(lai)，美(mei)国对全球贸易伙伴加征所谓(wei)“对等关税”，这是(shi)典型的单(dan)边霸凌做法，严(yan)重冲击多边贸易体制(zhi)，严重破坏正常国际贸易(yi)秩序。对此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚(jian)定捍卫原则立场(chang)，才能真正维护自身合法权益。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端(duan)，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位(wei)稳定。展(zhan)望(wang)2025年(nian)7月，二级(ji)市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。