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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额(e)。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投(tou)资者而言，在短期(qi)波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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