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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥿🩱，特别是恒生科技指数🍏👿💕💔、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司😻💋，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点💌。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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由中国文学艺术界联合会港澳台办公室🧄💌😻、福建省文学艺术界联合会主办的本场音乐会，由台湾音乐家杨慕先生担任音乐总监及总制作人，台湾Euterpe室内乐坊、台湾畅响人声乐团👢💗🍈👢、微风乐集艺术团🥔🍅🩱、同心混声小组🍏、Mu新古典乐团等两岸优秀音乐团体共襄盛举🥥。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🩱💯💔💞🍊。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👢🍊🥦，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🍒，现在来中国“扫货”🧅💕💘，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好💕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥒、港股指数普遍回调👅🥿，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥾，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥿🥑，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥾💓👚🥒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍓🩱🍊，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💌，细分赛道快速轮动👘😠🥻，部分获利盘存在止盈需求💝🥔。

2、美联储官员将在周三发布最新的(de)经济预测，包括(kuo)对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美(mei)联储政(zheng)策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析(xi)师Larry Werther指出，美联储此前预(yu)计2025年(nian)底失(shi)业率为(wei)4.4%，但他预测这(zhe)一数字可能升(sheng)至4.6%，反(fan)映出(chu)近期劳动力市场数据（如初(chu)请失业金(jin)人数）的疲软。如果美联储(chu)的预(yu)测与(yu)此一致，且通胀预期未显著超出目标，市场可能(neng)解读为美联(lian)储为今年晚些时候的(de)降息铺平道路(lu)。