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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版(ban)本(ben)的唐纳德・特朗普总统(tong)税收与支出法案将(jiang)在未来(lai)十年内使美(mei)国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👝🍊😈，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👄💗，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍍💯。

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3🎒🧄、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中😻😻，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期🥥🥔，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求💟🥾👙🥝🍑，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪😡🤬。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👞👚，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🧄😠🍒👘，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👢🍅🍅🍌。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🍄😡，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时💘🥒🍓🥻，因此对待后续上涨幅度宜谨慎👙🥿。总体来看🍄🍑，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🥭👚、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上🍉🌽，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👞👛🥭🩰。银价在二季度终于向上突破🤬，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振(zhen)幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿(rui)雷达、中国(guo)海防跌逾2%居前。