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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🥝，成长价值或相对均衡👚👗💘🥕。具体来说，第一🧅🥔👡😡🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌💔💋。第二🩰，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥕🥝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆，我们认为7月大盘风格相对占优💟💛，成长价值风格或相对均衡。

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往后去看🍋🍍🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥻👚，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💟，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👝🥾🥑🩱；如果就业人数远不及预期🍎🧅👞，则可能使得降息预期进一步提升💟🥿🍅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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行业表现方面💗🧄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👝🍏👅、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👛👅、新消费崛起👢、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥒🍉、有色金属、国防军工、商贸零售💗🎒、美容护理、化学制药等”

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🧡。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥒，同比上升6.8%🩰👿💌，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👙🍋，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💖🥦🍅💟，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💞🌽🥿👜。