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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日(ri)，A股盘(pan)中出现明显波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪(xu)产生较大影响。一是中(zhong)美代表团合影(ying)中未出现公(gong)安系统相关人员(yuan)，这意味(wei)本次谈判不涉及(ji)芬太尼税和降关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相符(fu)，但市场一度对(dui)“降关税(shui)”抱有预期。二(er)是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼克(ke)近日(ri)表态公开(kai)批评，引发(fa)了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情(qing)绪(xu)产(chan)生了较大影响，成为当日股市波(bo)动的核心催化剂。