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2025年6月13日以来🍆🍍👚🥦，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🥒🍋👡🥑。发现资产影响关键变量在于战争规模🤬🌽💌、是否涉及主要经济体💯🩱、通胀环境、货币政策及战后重建情况🍋🥑🩱。

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消息面💗💟🍍，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭👡💗🍇🩰。盘中最新消息💕👝💖👿，伊方发动100多架无人机进行反击🍄💔。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势👅👘💓。

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与此同时🍍🌽💌🍋，以色列方面也开出了停止行动的条件🍆🍍🧄。当地时间6月15日💕🥝🍏，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动👙😈🥒🧡。

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六😈🩲、国内市场方面：中美谈判有新进展🍇🥬👝🩰，带动棉价重心上移🎒💘💗，下游需求小幅好转🥑，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致🍌🥬。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加🩳🍌👗，对棉价有一定支撑🥑🥕🧡。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨🍇🍒👄，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加🎒💋，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复🍓🍏🍉。库存端🍍🧡👠，下游纺织企业库存水平也在持续累积🍉🌽🤍，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平👄🥬💌，后续或有补库动作。新棉方面🍏，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期🥿，棉花消费难有明显提振🍉🌽，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振🍑🥻，展望未来，不确定性仍然较大👢🥥，短期郑棉或仍区间震荡运行为主👛。

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1、二👞🩰🍅🤍、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👄🤍，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🩲，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥦🥒🍉。另外👝🩲🍍👿，中国全球竞争力提升的验证过程🩳🍏🍈😡🥭，也是乐观预期发酵的过程💔😻🍅。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍓，也可能成为扰动的来源🩳。

2、對(duì)于髮(fà)行價(jià)(jia)格(ge)，公司披露(lu)，此次招股髮(fa)售(shou)價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股，且預(yù)期不低(di)于35港元/股。時(shí)間上，香港公開(kāi)髮售(shou)堦(jiē)段已于6月11日啟(qǐ)動(dòng)，將(jiāng)持續(xù)至6月16日。