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当下(xia)投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密(mi)切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低(di)波动配置。

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6月初，北京游客李涛、谢金花夫妇结束了难忘的(de)中亚之旅：“我们已游览(lan)过四(si)五十个国(guo)家(jia)，一(yi)直对神秘(mi)的(de)中亚充满期待(dai)。此行我们感受到了中亚淳朴的民风、壮美的自然(ran)风光和独特的人(ren)文风情。中(zhong)亚是很值得(de)去的旅游目的地(di)。”

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全球股市依(yi)然受风偏(pian)牵引(yin)。只(zhi)不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重要决定变量，而当全(quan)球市场对贸易博弈的不确定性开(kai)始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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实际上，今年创(chuang)新(xin)药的行(xing)情表(biao)现(xian)，已一(yi)定程度(du)上反映了市场对其未来空间的较强(qiang)烈憧憬。年初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股(gu)市(shi)场上，恒生综指上涨了19.41%，恒生科技指数涨(zhang)17.27%，而细化到行(xing)业来看(kan)，在恒生香港上市指(zhi)数（行(xing)业）体系的73只不同细分行业指数中，恒生港股通创新药(yao)精选指数（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅一骑绝尘，名列涨幅榜第一位，其后跟随涨(zhang)幅较大的也多(duo)为医疗保健指数、生物科技等与(yu)医(yi)药/医疗相关的细分行业。其中，恒(heng)生港股通创新药精选指数（HSSCPB）正是目前发行中的港股通(tong)创新药ETF（认购：520883/上市(shi)：520880）之(zhi)标的指数。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更(geng)为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👘💖，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🥔🩲💟。