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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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