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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限👞；需求方面🍎🍊💖，下游板材行业需求季节性收缩👚🤍🍓，叠加天气因素👡🥝🎒🍑🍋，预计增量有限🤍，多维持刚需采买为主🩲👙；预计甲醇或以区间震荡为主🥾🥔🎒，价格多窄幅调整👡💟🥾，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况🍄🥕🩳，关注上下游采买节奏。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升(sheng)，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更(geng)高，因此当市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加(jia)速(su)入场，高(gao)换手特性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交(jiao)易热(re)度(du)有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势(shi)吸引大量南下资(zi)金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年(nian)全年(nian)日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金(jin)买(mai)入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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从(cong)外(wai)企高(gao)管到(dao)非遗(yi)匠人，俞平说(shuo)：“每次看到年轻人戴(dai)着(zhe)百宝镶(xiang)嵌的胸针走过老街，听到孩子们在课堂上(shang)惊呼‘原来非遗这么好玩’，就觉得一切值得。”

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1、展望2H25，我们对美股(gu)金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预(yu)期相(xiang)对稳定、中观层面(mian)金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但(dan)伴随(sui)降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续(xu)净流入(ru)，但高(gao)利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能(neng)优(you)先流入货(huo)币市场(chang)基金和债(zhai)券(quan)基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能(neng)继(ji)续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来(lai)资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而(er)产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较(jiao)为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果(guo)及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

2、麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早(zao)時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以(yi)軍(jūn)錶(biǎo)示大部(bu)分導彈在(zai)到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然(ran)有(you)多枚導彈突破了以軍(jun)的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成(cheng)居民(min)樓(lóu)受損(sǔn)。