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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👙😈👠💞💟，依然呈现**开支托底经济🧄、消费出口相对强🩱💛、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💓👠。5月总需求增速进一步反弹💯👞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙💞👚👜。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍🥒。但边际来看，6月开始🍒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝🧡👛🥬，可能反应了这种预期💛🍄👙。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利(li)改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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