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2、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。