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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势(shi)是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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