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2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。