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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🍏😻，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🩲。日元升值的主要因素来自于政治层面🍆👿，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）🍋💛。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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因(yin)为反垄断调查和诉(su)讼的压力，扎克(ke)伯格已经有整整(zheng)十年没有再(zai)次进行大手笔收购。2016年开(kai)始(shi)Meta就陷入(ru)了美国政治斗争，不断出现用户数据泄露(lu)的(de)丑闻，并遭到(dao)监管部门高达(da)50亿美元的处罚。从2019年夏天开始，美国联邦贸易委员会（FTC）开始对Facebook展开(kai)反垄断调(diao)查，并在2020年底联合46个州与地区(qu)正(zheng)式提出诉讼，要求分拆Instagram和WhatsApp。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点）🍅，一旦超过该临界点后🍏👝💌🩲🥒，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力🍍。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全的资源🩱💕👡，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、從(cóng)螎(róng)資客加倉(cāng)來(lái)看，除(chu)深高速(su)、森馬(mǎ)(ma)服飾(shì)外，中遠(yuǎn)海髮(fà)、洪(hong)城(cheng)環(huán)境也穫(huò)得螎資客大幅加倉(cang)，前者(zhe)加倉超過(guò)90%，后者超過55%。在“綠(lǜ)色生産(chǎn)(chan)”方麵(miàn)，中遠海髮不斷(duàn)探索綠色智能化新(xin)産品、新工藝(yì)、新裝備(bèi)，成功(gong)實(shí)現(xiàn)綠色(se)能源冷箱、環(huan)保除(chu)塵(chén)(chen)過濾(lǜ)設(shè)備等裝(zhuang)備的研髮。