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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品(pin)板(ban)块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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5🧅、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💓💞🍆，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👛🥔🥝🍍，棉价上行难度较大🍏👞🧅😠。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥻🍒🤬，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🩲🥒👿👞👘，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥒🧡😡💯，在地缘冲突不断👡😈🍅、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥑🍍。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🌽🥭，但目前为止😻👠👗🤬，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍎🍏😈👚，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🧄👿😠，但仍低于过去5年均值水平💞💓，整体供需格局来看🩳💛，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🍓，本年度供需格局略好于上一年度🍅，但好转幅度有限🩱。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍏，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😻💝🍋💖，但幅度有限🤬，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总(zong)需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

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2、今年(nian)早些时候，特朗普(pu)及(ji)其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易(yi)伙伴就减(jian)少贸(mao)易(yi)逆差和消除贸易壁垒进行(xing)谈判。