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成份股方面🍅🍎😻，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒💌、燕京啤酒双双跌超5%🍎🍈，古井贡酒💕👢🥻🤍、今世缘跌超4%，泸州老窖👝😡、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🍇。

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下跌中的回落：美元走强💓🍍，外资流出💘🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩲💔😡，当前概率不大💞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉💌，分别为23年和24年5-8月🥾👝🥦💟。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍍🧄🩰，跌幅更深🎒💕🍒🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💝👅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👜🍈🥿👙，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍇👗👙，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧄🍒，港股更为受挫🥬🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🍍，万得全A -10%🩱🍈💝，AH溢价指数从133升至151🥾👗🍅。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👢🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤬💌🩲。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示💓😈，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称👘，通胀压力尚未完全消退🩱👢，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🧡🎒。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👙。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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2、由(you)于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元(yuan)和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅(fu)。美元兑瑞郎连续第(di)二周(zhou)下(xia)跌。