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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协(xie)议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联(lian)储议息会议存在释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险(xian)。

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具体来看👿🩰🥥🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥭，5月汽车产销同比增幅扩大🥒👗👡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👢💔🤍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝🥿😈👝，下游需求旺盛，产能延续去化🍒💛🍋🥦👛，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😻🥿🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥔🍏🍅，叠加人形机器人产业化提速💌👿👿🩲，特斯拉Optimus量产在即🍆，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥔。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金、行业类(lei)ETF有(you)望继(ji)续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板(ban)块占(zhan)优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处(chu)于较低(di)水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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