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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐(guai)点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、闵行区(qu)介绍，脑机接口(kou)未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级(ji)区域协同发展体系，重点打造临床(chuang)转化中心、概(gai)念验证平台和高质量(liang)孵化器三大核心功能平(ping)台，分阶段推进建设目(mu)标，推动侵入式、半侵入(ru)式脑机接口技术与产(chan)品(pin)落地应用，拓展非侵入式脑(nao)机接口(kou)技术在康复(fu)训(xun)练、教育娱乐(le)等场(chang)景应用(yong)，规划到2030年(nian)建成(cheng)具有国际重要影响力的脑机接(jie)口产业高地。