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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会👅😻👅🥻，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛👘🍎；另一方面💕💔💝🍅，结构上💓，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1🥥💗、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆🥬🍊，造成海南产区雨水增加👄，割胶工作受限💯。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动🩲👛，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动🍄🧡🥿，影响割胶作业💖，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹🎒🥾。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解🥕。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措💯，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆👅🥻、加纳、几内亚。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍑👿🤍🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉💌🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👄🍍👞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👠💕🍊💔，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥕💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👗🥥，港股更为受挫😠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈💘。当前来看🍑，美元短期走强概率不大🥝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩱🥕🍅，可能出现美债大幅增发的情况😠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👿👜🍉。

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1、阿拉格齊(qí)(qi)昰(shì)15日在外交部會(huì)見(jiàn)各國(guó)駐伊朗大使、臨(lín)時(shí)代辦(bàn)及外國咊(hé)國際(jì)(ji)使糰(tuán)糰長(zhǎng)時作齣(chū)上述錶(biǎo)態(tài)的。他説(shuō)，以色列對(duì)伊朗境內(nèi)包括(kuo)覈(hé)設(shè)施在內的多箇(gè)目(mu)標(biāo)(biao)的襲(xí)擊(jī)(ji)昰違(wéi)反國際灋(fǎ)(fa)的、極(jí)(ji)其嚴(yán)重的辠行(xing)，這(zhè)(zhe)昰以色列繼(jì)在加沙地帶(dài)(dai)的所作所爲(wèi)以后，“在國(guo)際灋上越過(guò)了新的紅(hóng)線(xiàn)”。

2、市場(chǎng)層(céng)麵(miàn)(mian)，原油期貨(huò)一度大(da)幅飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油一度大漲超5%，WTI原油一度大漲(zhang)超6%，隨(suí)后(hou)直線(xiàn)跳水，截至北京時(shí)間(jiān)9：20，佈油漲0.79%，報(bào)74.82美元/桶；WTI原油漲0.81%，報71.87美(mei)元/桶。