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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏😠👿🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🩰🩳🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💔💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🥔👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄😈👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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同(tong)日，中国稀土还披露了一则变更公司总经(jing)理(li)的公告，原公(gong)司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司(si)总经理职务。辞职后，闫绳健(jian)继续担(dan)任公司党(dang)委书记、董事等职(zhi)务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公(gong)司党委副(fu)书(shu)记、副董事长，广西国盛稀土(tu)新材料有限公司董事，中稀（山东(dong)）稀土开发有限公司党委书记、董事、总(zong)经理，中稀（湖南）稀(xi)土开(kai)发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有(you)反(fan)弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨(zhang)市场。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚😠🍍👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻🍓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆🩳👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾🥕🎒，虽然有反复😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈。A股面临的外部环境扰动降低🍊🩱。

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