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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市(shi)场。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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截至目前，还有(you)4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券(quan)、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易所进行注册制审核。

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德固特预计在不超过10个交易日(ri)内披露本次交(jiao)易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券(quan)的公司信息(xi)披露内容与格式(shi)准则第26号——上市公司(si)重大资产重组》的要(yao)求，披(pi)露(lu)相关信息。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、在整体信用周期难以大幅修复💞🩰，即整体经济或市场回报有限的情况下🍈，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥥🍈👡、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行😡🥕😈、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥔🍌👘，而ROE下行的板块如建材、石油👚🍌、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。