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陈健玮：上半年😻🥦，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👙🧡👞🍑、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👛🩳🍓，在人工智能（AI）技术突破🥑🤬👙💟、创新药加速出海💯、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥝🍊。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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昰(shì)否(fou)有近億(yì)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)了解，尹某光(guang)、漆某華(huá)傢(jiā)庭收(shou)入主要來(lái)自多年(nian)來全傢工資收入(ru)、傢庭房屋增值買(mǎi)賣(mài)所得(de)、傢(jia)庭理財收益，在多傢民營(yíng)企業(yè)擔(dān)任財務(wù)筦(guǎn)(guan)理(li)人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投資所得。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🧡，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🌽🍒👛、能源、公用事业、电信运营商等🍍🥥。

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谈及此(ci)次“撤单”原因，一名接(jie)近开源证券的人士向(xiang)券商中国记者表示，由于(yu)国有企业(ye)连续聘任(ren)同一会(hui)计师事(shi)务所原(yuan)则上(shang)不能超过8年，所以该发行人要更换会计(ji)师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、6月土地成(cheng)交溢价率月环(huan)比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点(dian)，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大(da)；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累(lei)计同比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💘🥦😡👅💋。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥦💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍊🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄💌、运营商💋👝👅、软件等🍑🤬🧅；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善👝💕💛🍒，如汽车💝😻🍍🧡👝、光伏、自动化设备等🥝👠🥦🤍；3）消费服务领域🩲，如饮料乳品、农副产品、家电🍅👠💋、家具、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💘🍉；此外贵金属🍒、燃气、电力🍍🥻💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👗🍉💖💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦🍆🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒🍎🍑👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬😡🥥，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🍄、医药生物（化学制药）、国防军工💞🩳💕、有色金属（工业金属🥒💛、贵金属🍅、小金属）、计算机等🥿🤍🎒。