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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创(chuang)新药板块为恒生(sheng)创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)联网板块包括(kuo)腾讯(xun)、阿(a)里巴巴(ba)、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩(li)与微博；4）科技硬件板块包括(kuo)小米、比亚迪、中芯国际、理(li)想(xiang)汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技(ji)、商汤、比亚迪电子、瑞声(sheng)科技与(yu)华(hua)虹半导体

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。

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从中长期角度🎒，我们建议以周期为轴，供需为锚🍅🍑👅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛👿🥭👚🥔、机器人💟🤬🍏、智能驾驶等赋能）🥕💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄🍅👙🩲、国产集成电路产业链）🥾🍈🧅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍈👗👠、风电、储能、氢能👄🥝、核电）🥦👛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办🧄🍊👝。该系列活动为今年首创🍓🌽👗，由香港特区**劳工及福利局💔👗🍍、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”😠，涵盖人工智能👗🥔🍌🍑💋、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展🥬🍓。活动当天有近5000名人士现场求职。

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1、“市场(chang)开始(shi)关(guan)注一些更积极的增长因素(su)，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他提到了特朗普总统的税收法案(an)最终通(tong)过、放松监管(guan)的举措以及预(yu)期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、在整体(ti)信用周期难以大幅(fu)修复(fu)，即整体经济或市场回报有(you)限的情况下，投资者(zhe)更追求“回报”，要么是(shi)稳定(ding)型(xing)回(hui)报、要(yao)么是成长型回报，这从(cong)行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服(fu)务、公用事业则(ze)至少需要ROE维持稳(wen)定，而ROE下(xia)行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连(lian)分红角色(se)也难以(yi)承担。