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5月份，全國(guó)(guo)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分(fen)類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)酒價格(ge)衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生(sheng)活用品及服務(wù)價格上漲0.1%，交通通信價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保(bao)健價格上(shang)漲0.3%，其他用品及服務價格上漲7.3%。在食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下降1.4%，豬肉(rou)價格上(shang)漲3.1%，鮮菓(guǒ)(guo)價格(ge)上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價(jia)格(ge)后的覈(hé)心CPI衕比上(shang)漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格衕比下降0.1%。

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行业配(pei)置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、国(guo)家统计局表(biao)示，总的来看，5月份(fen)，随着(zhe)政策组合效应持续释放，稳经济促发展(zhan)效果(guo)显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也(ye)要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生(sheng)动(dong)能尚(shang)需(xu)增强，经济持续回升向好基(ji)础仍(reng)需稳固。下阶段，要统筹国(guo)内(nei)经济(ji)工作和国际经贸(mao)斗争，坚定不移办好自己的事，把扩(kuo)大内需、做强(qiang)国内大循环摆到更(geng)加(jia)突出的位(wei)置，着力稳就(jiu)业(ye)稳经济推动高质量发(fa)展，推动经济持续健康发展。

2、“前5箇(gè)月，我國(guó)進(jìn)口的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原油、煤、大荳(dòu)進口均價(jià)分(fen)彆(biè)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)素都會(huì)對(duì)我們(men)的進口産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)。”付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示。