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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从目前基本面的趋势来看🥻👚，基本维持较为稳定的状态💘🍊，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💖👠🤍👄。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥭🎒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分(fen)从昂船洲军营西门接受安检(jian)后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市(shi)民(min)开放。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證800穫得超額收益0.79%。