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投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面👜🍍。前两次🍉🩳，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资🍄🥑？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答🤬🥥。后来，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人👅。等何涛爬完最后一次山🥝🍏，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。

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6月24日，国泰君安国际正式获香港(gang)证(zheng)监会批(pi)准(zhun)，将(jiang)现有证券交易牌照升级为可提(ti)供虚拟资产交易(yi)服(fu)务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君(jun)安(an)国际平台直接交易加密货币如比特币(bi)、以太坊及稳定币如(ru)泰达币（USDT）等虚拟资产。据报(bao)道称，多家香港本地券商已完成(cheng)“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌(pai)照的中资(zi)券商，未来或有更(geng)多(duo)机构入局。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍒💋、AI商业模式的落地🩱🥦、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯🍋💓、国产集成电路产业链）🤬🎒🥬🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞💓。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞🩳😻💖👘。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍉🍑。大会期间🌽🍍💕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧄🧄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝。在模型性能提升上🥭👘🍌👜，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍑。在服务升级层面💯💕🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥬👛，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍌💖、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👙🌽🥭👿🤍。

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2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)(dun)，總産(chan)能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬(wan)噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)(qi)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)未來幾(jǐ)(ji)年最值得關(guān)註(zhu)的(de)産能項(xiàng)目。