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国(guo)恩(en)股份：公(gong)司已于(yu)2025年6月26日向香港联交所递交(jiao)了发行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请(qing)，并于同(tong)日在香港联交所(suo)网站刊(kan)登了本次发行并(bing)上市的申(shen)请(qing)资(zi)料。

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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底经(jing)济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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5月，计入**广义(yi)开支、商品(pin)房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的(de)总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总(zong)需(xu)求依然保持(chi)稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入(ru)增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持(chi)小(xiao)幅边际改善的态势。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：