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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业(ye)利(li)润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食(shi)品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后🩱🩰，就被传出要冲刺A股IPO👝。公开资料显示🥾，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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陈健玮(wei)：在(zai)全球主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处于较(jiao)低水(shui)平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技(ji)龙(long)头(tou)的长期价值。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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