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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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2、从消(xiao)息面上看(kan)，“2025陆(lu)家(jia)嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经(jing)济变局(ju)中的金融开放(fang)合作与高质量(liang)发展(zhan)”，此前媒体报(bao)道称(cheng)论坛期间，中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策。