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操作层面(mian)，中期(qi)维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风(feng)电(dian)等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议(yi)概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美(mei)联(lian)储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能(neng)。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风(feng)险。

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