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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥭，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👗👛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍💋👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒🩲、光学光电子、消费电子💘🥻🍑🥾🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🥕🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅💋🌽；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖🥔🥥🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🎒，其中饮料乳品、农副产品🩱👠、家电、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🩱，中报业绩有望边际改善👞🩰👡🍌。

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2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半(ban)年供(gong)强需(xu)弱，供(gong)需平衡边(bian)际宽(kuan)松，预(yu)计港口库存重回累库趋势。钢厂库(ku)存维持低库存管(guan)理，波动区间不大。