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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡🩰😠🍊，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💋👅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥑🥻💘。此次大会聚焦大模型、AI云原生💯、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥑，深入探讨 AI 技术产业化路径🥬🥦🧡👜🤬。大会期间🍑💋🤍，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍎🥭、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👛🥥🥑，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👜👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓🥑。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流入。

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中国证监会近日表(biao)示，将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶(xiong)”并举，进一步强化对(dui)财务造(zao)假责任(ren)人及配(pei)合造假方(fang)的追责，通过强化行政、民事、刑事(shi)立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态(tai)圈”。同时，对于主动整改、积(ji)极配合调查有立功表(biao)现的相(xiang)关(guan)配合造假主体等，将通过(guo)依法从轻、减轻或不予处罚等(deng)方式，予以从宽处理。

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6月29日中午，烈日当空🎒👞，游客们都是有备而来🍈👠💟，阳伞🍉💗🥕、墨镜、防晒口罩、防晒衣👿👗💛、小电扇🍆🍆，装备齐全💝🥕🥾，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🤍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底(di)部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化(hua)工行业(ye)仍处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库(ku)存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化(hua)工行业景(jing)气有底部回暖的迹象(xiang)。

2、3、库(ku)存(cun)：一季(ji)度受春节假期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春(chun)节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二(er)季度炼厂检修增加，供应压(ya)力稍有缓解(jie)，但需求进(jin)入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比(bi)还有增(zeng)加。下半年一方面上游投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺(wang)季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的(de)趋势。