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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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战略上，去(qu)年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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