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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行🩲💗，这可能也会加大了市场的调整风险🍏。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生👛，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生💋，但因为有上述我们的几方面结论🩲🍏🥭💟，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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宏观经济：根据(ju)彭博一致预(yu)期，2025年(nian)二季度越(yue)南(nan)、菲律宾(bin)、印(yin)尼、马(ma)来(lai)、新加坡、泰国的(de)经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为(wei)，美国关税政策进入90天宽(kuan)限(xian)谈判期（7月9日结束），预计推(tui)动以越南、马来(lai)西(xi)亚、泰(tai)国、新加坡等(deng)出口(kou)导向型经济(ji)在二季度抢(qiang)运(yun)美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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这导致周五股市抛售🥥，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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1、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻(luo)辑(ji)，后续行情有望延(yan)续。

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