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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍅🥿👠。当前市场主要的下行风险🧅，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🧡🍎，进而A股供需格局改善拐点可能推后🎒👠。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力👢🍌💛🥬💟；但若中东局势升级推动避险需求🍌，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵🧄👜，正推动投资者加速转向黄金避险💖。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵👞，可能推动金价突破近期震荡区间。

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成份股方(fang)面，航空装备、地面兵装、军工(gong)电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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“如(ru)果存(cun)在强制赎(shu)回权，可能形成(cheng)或然隐性负债(zhai)，所以IPO前必须清除这些潜在不确(que)定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来(lai)收(shou)益，无须再用赎回权保障自己的利(li)益。”香颂资本董事沈萌表示。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖🥝。红利方面🍑🥑，在通胀尚未回归🩱🩱🥭，价格低位运行的背景下🥻🍎🥑💗，前端的收入和利润难以保证🥝🍏，但自由现金流充沛的企业🥿🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋🍅，享受更多成长性🎒👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡😈👠，关注盈利和分红稳健的银行🎒😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻👜🍒、公路🩰；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆👞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬👡🍈🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🧡。③进攻弹性视角下🤍，关注存量项目进入收获期🍏，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面🤬，货币宽松扩张剩余流动性💖，小盘成长行情或将进一步加强🩰🥻💟💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟👙，下同）和科创板（20%）🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎。行业关注自主可控💗🍄，包括电子（算力💖、半导体设备🥒🧄🥦🍇、芯片）💌🥒、信息化（数据库👚😈🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👢。

2、地产行(xing)业能否(fou)继(ji)续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短暂回暖趋势，但多类(lei)指(zhi)标仍(reng)是负增长，未来能否保(bao)持回暖态(tai)势，仍需观察。