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对市(shi)场而言，恒指过(guo)去(qu)一个(ge)月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保(bao)证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景(jing)下，短期(qi)流动性边际(ji)趋(qu)紧，关税谈(tan)判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、本周公募调研(yan)选股策略和私募调研(yan)跟(gen)踪策(ce)略获取(qu)正(zheng)超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调(diao)研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、赵(zhao)宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和(he)互联网(wang)企(qi)业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计(ji)约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优(you)异的结构性(xing)机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更(geng)加明(ming)显。