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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的(de)港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债(zhai)务(wu)，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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