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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距）🥬👝👝，这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期👠👘。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍉，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍍，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻👛😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👗🥿💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊🥥😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧡💛🩳。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👿🥔，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥿👅，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💓，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥒👢🍏🤬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍄🥾、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险🤍👚🍓，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🩳。当地时间6月9日至10日👚，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💓👘🥾，中美原则上达成了协议框架😻👙💞，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🧄🍓、乙烷化工原料等领域🥻👝🧄，但没有涉及关税层面的调整💓🍇，整体符合市场预期💛💌😠。

2、随着百年变局加速演进💗🥥👘💗，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🧅💋，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。