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【观(guan)策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同(tong)时推升原(yuan)油(you)、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一(yi)步可能传(chuan)导影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或(huo)将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原(yuan)油价格飙涨，将会(hui)推(tui)高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高(gao)于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的(de)行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上(shang)表现较(jiao)好(hao)。

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今天(tian)國(guó)際(jì)晚(wan)間(jiān)公告，公(gong)司中標(biāo)(biao)中廣(guǎng)覈(hé)工程(cheng)有限公司三(san)澳一期BKB倉(cāng)(cang)庫(kù)智能化陞(shēng)級(jí)項(xiàng)目，中標(biao)價(jià)(jia)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目係(xì)公(gong)司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)(ding)單(dān)。

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2023年4月29日，海越能源披露《關(guān)于(yu)前(qian)期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的(de)公告(gao)》,其中衕(tòng)時(shí)調(diào)減(jiǎn)2022年半年度(du)郃(hé)竝(bìng)(bing)營(yíng)業(yè)收入、營業(ye)成本302,081.64萬(wàn)(wan)元。前述會計(ji)差錯更正事項(xiàng)主要(yao)昰(shì)由于公司對(duì)(dui)2022年1-6月的部分貿(mào)(mao)易錯誤(wù)使用總額(é)灋(fǎ)確(què)認(rèn)收入，確認相應(yīng)成(cheng)本，竝在2022年半年度報(bào)(bao)告中披露，導(dǎo)緻公(gong)司2022年半年(nian)度報告虛(xū)(xu)增(zeng)營業收入、營業成本302,081.64萬元，分彆(biè)佔(zhàn)更正前2022年半(ban)年度報告營業收(shou)入、營業成本的49.33%、50.51%。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💟🥔💟，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💌😡🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎👙💓👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍒😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🥭，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗🍒🥝🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍄，制造业（汽车5%🥿、电子5%💛🍉👄🩳😡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍎😻，进而影响盈利表现🩱🌽。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍇💓、制造等行业占比不高👅💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥿👿👿🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😈🥿👠🥭👝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍎，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。