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从对价值投资(zi)的理解上(shang)，我认为我们是(shi)完全一样的，因为价(jia)值投资的本质就一(yi)点：买股(gu)票(piao)就是买公司(si)，买公司(si)就是买(mai)公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现(xian)金(jin)流折现到底(di)大概会有多少的问题。我们的不同(tong)点主要(yao)会(hui)体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈(quan)的差距(ju)也是有的，比如他们做(zuo)股票(piao)投资的时间都比我长很多。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项债券发行(xing)进度有望加(jia)快，其中包(bao)括支持用于化(hua)债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下(xia)半年出口压(ya)力(li)可能(neng)加大，基建投资作为逆周期调控(kong)政策的(de)关键抓手，或将进一步发力，然而基(ji)建实物工(gong)作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方(fang)雨季逐(zhu)渐北移(yi)，国内沥青(qing)刚需(xu)逐(zhu)渐恢复(fu)，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地区受梅雨季节影响，需(xu)求(qiu)维持清淡，北方地区项目施工陆续增多(duo)，对(dui)整(zheng)体需求有(you)一定(ding)支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加(jia)，特别是“十四五”收官之年，部分高(gao)速(su)项目(mu)进入(ru)路面铺设阶段(duan)，将带动需求持续释放(fang)，整体供(gong)需或阶段性收紧。‌

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💯😻，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍑🍇🍑，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强🍅👘，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥥🤍👚。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内(nei)部对(dui)降(jiang)息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩(suo)）并了解更多信息。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥦🥭💘🍉、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥭🥑🥿🥿、单季度ROA (-0.45%)😻😈🍆🧄。

2、相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟🥻🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝。从板块轮动来看🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑🥭🥾，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒💘🍌👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥾💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋👘💌👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🌽👠。