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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴👝💗💗👄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍈👘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👢、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍄🥭💛、国产AI应用与算力🧅🍊、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能😡👅、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、從(cóng)估(gu)值方麵(miàn)(mian)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的(de)指數細(xì)分(fen)化(hua)工指數市淨(jìng)(jing)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。