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加拿大央行的会议纪要摘要将提供新的洞见👛，揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可能需要降息后😠💘🥕🍅😈，如何思考未来的利率路径🍑🥥🥝🍑😠。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话🥻🧅。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👢🧡💯，各类挖机销量同比增幅收窄🍑🥕👢。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🩱👢💋👞；2）TMT持续高景气💌，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍊🥥🌽；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥔🧅🥬🍓💛。后续关注景气较高或有改善的存储器👚💯👛🍍🍓、集成电路🥻👢🥿、有色💖🍓🧄、汽车等👢🌽💟。

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于丽(li)峰(feng)表示，从(cong)产品逻辑来看，“固收+黄金”理财产品(pin)以(yi)稳健的固收资产为底仓(cang)控制风(feng)险，同时通过(guo)灵活配置权益等增强资产捕捉市场机会(hui)，在较低波动(dong)的基(ji)础上追求超(chao)越纯(chun)固收产品的收益。从风险角度来看，以黄金对冲地缘风险和货(huo)币贬值，能够很好(hao)实现收益弹性和回撤控制(zhi)。

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2、估值：港股更便宜💓🩲，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥭。从估值绝对水平来看🥔，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥝，上证指数14.6倍💖🍇，沪深300 12.7倍🍇🥦🍉，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💘👿👛，高于恒生科技的20倍😈🍎💞👅🥑。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩱。年初恒生指数PE 8.7倍🥑，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💛、35%分位🥒💓，4月初经历关税冲击的下跌后🍅🍏💖，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥦🥔，同期万得全A 17倍、24%分位🍎💔💕🍈。结构上看👗，取同在A、H两地上市的公司🩳🥦🥔，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🤍🥑💖，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💋💘、电子（81%）AH估值溢价更高👞🍑，即港股相对A股更便宜💕。商贸零售（-43%）🍒🥭、家电（9%）👘🍇🍉💓、银行（12%）、有色金属（18%）👄🥝😈、医药（23%）溢价较低。

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1、2024年7月，在对哈萨克(ke)斯坦进行国事访问时，***主席明确表(biao)示，中方愿同哈方等有(you)关(guan)各方(fang)做(zuo)优做强中国(guo)-中亚机制，推动中国中亚合作(zuo)取(qu)得更(geng)多新成(cheng)果。

2、4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美(mei)国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分(fen)项进入同比(bi)下(xia)跌区间(jian)，带动(dong)全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点(dian)3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因(yin)素飙(biao)升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。