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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄🥻💓🥥，若未延期🥭🥝🥑，部分国家税率或升至25%💝🍉。从目前美国对关税的态度来看👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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许廷全(quan)：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响(xiang)，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投(tou)资评(ping)级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估(gu)值吸引力等因素，都推(tui)动了港股(gu)市场回暖。

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供(gong)应方面，2025 年(nian)全球铁矿石(shi)发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续(xu)国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地(di)，建议更多把握矿价(jia)承压(ya)下行的机(ji)会。

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2、5月民航正(zheng)班(ban)客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集(ji)装(zhuang)箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。