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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全(quan)市场股票池(chi)中(zhong)获得超额收益(yi)0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🩰🍏🥭🎒，财政指数的发力和消费的韧性💕🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期👡💓，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II🥑🥕🥝🍅🍄。风格方面🤍👛💔🥝🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长(zhang)77%至(zhi)152万吨，三元+铁锂两大主材(cai)耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至(zhi)约42.2万吨。锂(li)电(dian)池方面，2025年1-5月(yue)，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂(li)电池(chi)增速明显，但从库存来看，磷酸(suan)铁(tie)锂电池库存面临一(yi)定累库压力，且动力和储能端表现明(ming)显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能(neng)源(yuan)汽(qi)车累(lei)计(ji)批发销量已达522万(wan)辆，同比(bi)增长41%，乘联会预(yu)测2025年新能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万台的水平(ping)，但同样，截止5月底，新能源汽车(che)厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整(zheng)体库存呈现出较大压(ya)力。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序(xu)过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来新(xin)的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。