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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注长期(qi)积(ji)极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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德固特(te)公告(gao)，公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同(tong)步募(mu)集配套资金。预计(ji)构(gou)成重大资(zi)产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件(jian)和信息(xi)技术服务商，面向全(quan)球电信运(yun)营(ying)商、云基础(chu)设施服务商及(ji)政企客户提(ti)供(gong)数字化解决方案。

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全球降息空间再度打开🥬，A股“稳中向好”延续。海外方面🍊🍊🩰👚，尽管美联储内部分歧仍较大😠💋，但随着地缘风险降温和油价回落🥑🥬💟，市场已开启降息交易🥻💞🍒👘👚；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👜。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💛💋🍉🤬💖，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👅🤬😻，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💖，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🎒。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回(hui)暖，行(xing)业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶(jie)段(duan)，但目前(qian)全球能源(yuan)类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看(kan)，行业已出现积(ji)极变化。综合(he)来看，在(zai)行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行(xing)后，會(huì)在(zai)前期密集成交(jiao)區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時(shi)，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)(xiang)上的力量。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍇💛🥭😈💓，促消费相关政策延续发力💛；2）资本市场方面🥒💟🥬🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🩲，证监会🥔🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👅，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍎🧡🍓。