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尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。

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1、指数(shu)依然在震(zhen)荡(dang)区(qu)间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会(hui)主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内(nei)政策(ce)聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧(jiu)换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

2、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。