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行业层面，展望7月份😈🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🍊👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促👝🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品、家电、家具🥿🥔💝🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓💕💖🥾，中报业绩有望边际改善🍅🥬🍆。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👞。具体来看，6月18日🥦👛👛🥔，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💛🤬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🧅。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委👙😈、财政部💋👘💛🥻、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥒、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍉😠、促进提升消费供给效能💔🩳🩰😻👢、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍏🍏🍇👗。同日👛，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍆🍌🍆。《措施》提出🥾🍌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🌽💔，鼓励各地发布餐饮美食指引🥾，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍌🩳。地方上🌽🤍🧄，6月以来🥑🍌，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍅💖🍉、北京市陆续推出促消费政策🥿。

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昂(ang)利康2024年年报显示，全年实(shi)现营收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属于母公司所有者的(de)净利(li)润8033.45万元，同比下降41.94%；每(mei)股收(shou)益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍎👙，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🧄🍈，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。