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吃喝板块近期持续回调🥝，但于当前位置或不必过度悲观🥒🥕🌽。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👜😡👠，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👝💔💗，但最悲观的时刻或已过去🧅，板块中长期配置机会逐步到来💓💝💯。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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在14日深亱(yè)(ye)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命(ming)衞(wèi)(wei)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以(yi)色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到(dao)了伊朗的(de)打擊(ji)。

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1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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空客和波音(yin)都(dou)在努力将飞机产量恢复到疫情前的(de)水平。2024年，阿拉斯加航空一架(jia)几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面(mian)板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国(guo)联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🩲，2023年骤降至15.4%👙💝💛，2024年也仅微升至17.7%😻🥝🍇🥑。公司解释称🤍💋👢，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🍍；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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